Der nachfolgenden Checkliste können Sie entnehmen welche Unterlagen ich für die Erstellung Ihrer Steuererklärung benötige. Nicht alle aufgeführten Punkte werden auf Sie zutreffen. Gehen Sie die Liste Punkt für Punkt durch und schauen Sie welche auf Sie zutreffen. Die nicht relevanten Punkte können Sie außer Acht lassen. Alle Dokumente die ich benötige ermittle ich auch in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen und können gegebenenfalls nachgereicht werden.

  • Allgemeine Angaben

    • Personalausweis
    • Telefon, E-Mail, Bankverbindung
    • Steueridentifikationsnummer, Steuernummer
    • zugehörigkeit zu einer Kirche
    • Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid
    • letzter Steuerbescheid (wenn vorhanden)
  • Einnahmen (lückenlos vom 01.01. bis 31.12)

    • elektronische Lohnsteuerbescheinigung
    • Aufwandsentschädigungen i.S.v. §§ 3 Nr. 12, 26 u. 26a EStG
    • Abfindungen
    • Lohnersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld I, Elterngeld etc.)
  • Werbungskosten

    • Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
    • Unfallkosten/Wegeunfall
    • Reisekosten bei Dienstreisen oder Fahrtätigkeiten
    • Aufwendungen für eine Zweitwohnung bei doppelter Haushaltsführung am Arbeitsort
    • Beruflich veranlasste Umzugskosten
    • Bewerbungs- und Fortbildungskosten
    • Aufwendungen für Bewerbungen
    • Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
    • Fachliteratur
    • Arbeitsmittel
    • häusliches Arbeitszimmer
    • Beiträge zu Berufsverbänden
    • Rechtschutz- und Unfall- und Berufshaftpflichtversicherung
    • Arbeitsgerichtsprozesskosten
    • Winterbeschäftigungsumlage
    • Arbeitsgerichtsprozesskosten
  • Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkleistungen nach §35a EStG*

    • Betriebskosten- bzw. Hausgeldabrechnung der Wohnung
    • Wartungen, Reparaturen
    • Renovierung
    • Reinigung (z.B. Haushaltshilfe oder Fensterputzer)
    • Schlüsseldienst
    • Umzugsunternehmen
    • auch auf Wochenendgrundstücken/Ferienobjekten

    * Rechnung und Kontoauszug als Nachweis der unbaren Bezahlung!

  • Kinder

    • Angaben zu den Kindern (Steueridentifikationsnummer, Adresse, Schwerbehinderung)
    • Kinderbetreuungskosten
    • Schulausbildung/Lehrausbildung (Schul-, Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag)
    • Schulgeldzahlung für Schulen in freier Trägerschaft
    • auswärtige Unterbringung (Adresse)
    • Wehrdienst, Freiwilligendienst
    • Arbeitslosigkeit (Nachweise über Leistungsbewilligung bzw. dass die Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht angetreten werden konnte oder das Kind wegen einer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten)
    • bei unehelichen Kindern oder Kindern aus dauernd getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern: Angaben zum anderen Elternteil
  • Sonderausgaben

    • Spenden
    • Unterhaltsleistungen an den Ehegatten
    • Verlustfeststellungsbescheid aus Vorjahren
    • Versicherungsbeiträge
      • Beiträge zur privaten und gesetzlichen Krankenversicherung sowie Krankenzusatzversicherungen
        Beiträge zur privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung
      • Beiträge zu Unfall- und Haftpflichtversicherungen
      • Beiträge zu freiwillig. Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
      • Beiträge zu „Riesterrenten“ (Bescheinigung nach § 10a oder § 92 EstG)
      • Beiträge zur Basisrente „Rürup Rente“
      • Beiträge zu Rentenversicherungen/Lebensversicherungen (vor 2005 abgeschlossen)
      • Beiträge an Risikoversicherungen (die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen)
  • Außergewöhnliche Belastungen

    • Gesundheitsbedingte Aufwendungen
      • Heilbehandlungskosten
      • Zahnbehandlung, Zahnreinigung
      • Zuzahlungen zu rezeptpflichtigen Medikamenten
      • Fahrkosten zur Heilbehandlung
      • Kosten der Geburt
      • Aufwendungen der Krankenpflege
      • Aufwendungen für medizinische Hilfsmittel (Brillen, Prothesen, Hörgeräte etc.)
      • Kurkosten > amtsärztliches Attest
      • Aufwendungen für eine Haushaltshilfe
      • Heimunterbringung
    • Bestattungskosten eines Angehörigen (sofern diese nicht durch den Nachlass oder einer Versicherung gedeckt sind)
    • Unterstützung bedürftiger Angehöriger
    • Pflege hilfloser Angehöriger
      • Schwerbehindertenausweis GdB 100 oder Merkzeichen „H“
      • Bescheinigung über Pflegegrad 4 oder 5 bzw. Gewährung von Pflegegeld
    • Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bei unabwendbarem Ereignis nach Brand, Hochwasser, Diebstahl
  • Sonstige Einkünfte

    • Bescheide über Renten – Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen Alters-, Witwen- und Waisenrente, Bescheinigungen über EU/ BU- Renten, Erziehungsrenten, Altersruhegelder und andere private Renten
    • Leistungsmitteilung betriebliche Altersversorgungen (z.B. VBL)
    • Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehegatten (Anlage U)
    • außerordentliche Einnahmen wie private Veräußerungsgeschäfte von Grundstücken, Wertpapieren und Fonds
    • Einnahmen aus Leistungen, die gelegentlich erbracht werden, wie Vermittlung von Verträgen oder Vermietung von beweglichem Eigentum
    • wiederkehrende Leistungen (z.B. für Kinderbetreuung)
  • Einkünfte aus Kapitalvermögen

    • Steuerbescheinigungen der Konto- oder depotführenden Bank
    • Bescheid über einheitlich und gesondert festgestellte Einkünfte (z.B. aus Erben- und Grundstücksgemeinschaften)
    • Steuerbescheinigung über einbehaltene Kapitalertragsteuer bei vorzeitiger Auflösung von Lebensversicherungen o.ä.
  • Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

    • Nachweis der Anschaffung (Kaufvertrag, Schenkungsvertrag, Erbschein etc.)
    • Anschaffungsnebenkosten (Notargebühren, Makler, Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag u.ä.)
    • Einheitswert-Aktenzeichen
    • Nachweise über Höhe und Art der Einnahmen wie Miete und Umlagen
    • Nachweise zu den Werbungskosten (Zinsen, Erhaltungsaufwand, Renovierung, Reparaturen, Grundsteuer, Versicherungen, Hausgeld, Betriebskosten, Strom, Anzeigengebühren, Anwaltskosten, Makler usw.)
    • Bescheid über einheitlich und gesonderte Feststellung bei Grundstücksgemeinschaften

Mit Klick auf den Button können Sie sich die Checkliste mit weiteren Hinweisen und Informationen als PDF-Datei herunterladen.

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